老谢点评:中美在“精神分裂”中同行

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    美国当地时间2月24日下午,第七轮中美经贸高级别磋商在美国首都华盛顿结束。美国总统特朗普表示,磋商取得实质性进展,美国将延后原定于3月1日对中国产品加征关税的措施。双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权?;?、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。在此基础上,双方将按照两国元首指示做好下一步工作。

 

    “死缓”还是“取保候审”

 

    从去年3月23日美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录,发动中美贸易战直到现在,将近一年时间,如果中国真有诚心满足美国的条件,那么也不会拖延到现在才下决心。这只能说明,第一,特朗普和团队不让步、不妥协,要求中国“结构性转变”;第二,中国无法答应美国的条件(结构性转变),或者说中国短期内很难实现美国的诉求。之后在美国关税升级的压力下,国内经济压力很大,只能用缓兵之计,被迫向美国屈服。在阿根廷G20峰会上承诺,愿意满足美国大部分条件。但实际上国内要进行结构性转变,不是一朝一夕的事情。触动利益比触动灵魂都难,你断了别人的财路,别人就要找机会断你生路了。目前只能采取了一种临时性的拖延美国的战术。

 

    中国之所以在和美国这一年的博弈中,从一开始的主动出击到被动防守,再到最后的妥协。主要还是国内经济下行压力很大,金融市场遭遇滑铁卢,市场信心几乎崩溃,大量上市公司被动质押且触及质押平仓线,就业形势不容乐观。所谓信心是黄金,特朗普看似打的是贸易战,其实更多的是在玩弄心理战术。像他这样一辈子在商场上打滚的老滑头,玩这种手段可是轻车熟路。贸易战从一开始就针对的是中国传统项目——出口,而出口企业中又以民营加工贸易为主力军。

 

    中国的民营经济这么多年来发展一靠的是海外市场,二靠的是政府政策的支持,缺了谁都不行。但从前几年政策的选择上,更重视国企在国家经济建设中的作用,而对民营经济盲目扩张踩了刹车,使得民企在政策方面比较被动。那么去年特朗普又火上浇油的再来这么一下,中国的民企是彻底歇菜了,这在股市上反应的尤其明显。和其他发达国家的股市是一个投资市不同,我们国家的股市从一开始的定位就是一个融资市,且是为国企融资的市场。贸易战导致国内信心低迷,上市企业融资困难,国家队社保资金独木难支,流动性几近枯竭。政府去年下半年终于看清了问题所在,政策在四季度发力鼓励支持民企的发展,特别是要在银行信贷方面提供更多的支持。年底前又对质押企业的限制放宽,甚至年后把证监会主席都撤换了,力图挽回股民信心,激活流动性。现在看来效果还不错。

 

    不过短期来看,只解决了当下的问题。比如质押问题/融资问题/汇率问题/流动性问题。长期看,结构性问题/垄断问题/知识产权问题/补贴问题,不是一时半会能谈明白的。所以,美国将延后原定于3月1日对中国产品加征关税的措施,也就是说中国暂时获得了一个“死缓”的机会,暂时“取保候审”以观后效。特朗普是个善变的人,这两年来大家对特朗普的行事方式也算是有目共睹。若被他发现中国在磨洋工拖时间,或是谈判的内容执行不到位,可能他会对中国立刻执行就地“枪决”的措施!因为这里有一个重要信号,是特朗普只是宣布延迟加征关税,但并没有说延迟多久。有可能明天?也有可能是明年?届时,资本市场又会是一片惊涛骇浪。

 

    “鸡同鸭讲”怎么改?

 

    中美之间的不同,不仅仅是在意识形态上,政治文化结构、经济形态,甚至是决策层的思维逻辑都可以说是南辕北辙,完全不搭边。中美在很多问题上其实是“鸡同鸭讲”。只有利益一致才能讲的明白,而在自说自话的情况下,恐怕几百年都讲不清楚!比如中美之间矛盾的核心点并不在贸易上,而是在“结构性”问题上。贸易问题无非是买买买和卖卖卖,买多卖少,卖多买少,这个是可以谈清楚的。但结构性问题,不仅仅牵扯到一国经济的模式,其背后还有文化、国情、传统和发展方式的问题。你要把自己的价值观强加于别人头上,最后无非是两个结果。要么对方妥协,要么两人打一架。如果只是个体行为最多老死不相往来,但在全球化日益深入的今天,国与国之间要完全断绝来,特别是大国之间的关系往就比较困难了。

 

    自从中国加入WTO之后,中美之间长达十几年的经济蜜月期只是暂时把意识形态上的主要矛盾变成了次要问题,中美之间已经很久未谈两国之间的价值观和意识形态的问题了。如今中美蜜月期早已落幕,意识形态问题又将上升为主要矛盾。所谓美国人眼里中国应该实行的结构性改革,就是政治制度的改革。而我们认为的结构性改革则是经济发展方式的转变和产业结构调整的转变。那么特朗普到底是怎么想的?从这两年特朗普的言行来看,其从来就不像是一个政治家,对中国的政体改革也没兴趣,他是个重商主义者,让美国能再次伟大的条件不一定包括让中国改朝换代。再说了,如果能这么简单倒也不用美国穷折腾了。所以中美口中的所谓“结构性改革”,是鸡同鸭讲,各执一词。

 

    对于我国来讲就算是按照我们的逻辑来做“结构性转变”,也是牵一发而动全身,牵扯的行业、机构、部门和利益集团不在少数,恐怕任何一个既得利益者都不愿意成为“结构性转变”的牺牲品,那么在利益面前,每一个人都会拼死反抗。打个比方,如果降低关税、改变税制,财政收入锐减,国库空虚怎么办?如果开放金融,国有四大行就不淡定了,银行业怎么办?如果开放石油零售市场,两桶油就危殆,他们会无动于衷吗?如果取消出口补贴,那么外贸企业就得歇菜,无论国企也是民企会怎么想?如果中国立法?;っ拦闹恫ê头牌科燃际踝?,那么中国的高科技产业就会立马休克,“中国制造2025”也会搁浅,我们会无动于衷吗?也就是说无论是什么样的“结构性转变”,都将是一次痛苦的旅程。如果说结构性改革是一个已知常量的话,那么短期内,要做大面积“结构性转变”,显然是不太可能的事情。以特朗普的耐心能等多久呢?这就是一个未知的变量!也是悬在中国脑袋上的达摩克利斯之剑!

 

    在“精神分裂”中携手前行

 

    当前中美贸易纷争,传统领域中国很难给外资(中国的民企)提供一个公平竞争的平台,占居主导地位的国企尽管也是市场中的主体,但是很难界定与政府的关系,因而也很难界定到底有没有不公平的竞争地位。所以在大量服务业逆差的情况下,我们仍然期望进一步放开服务业,最主要的是金融领域,这一方面反映了中国金融领域是所有产业中最市场化的行业,另一方面也代表着期望引导外资放弃在传统领域与国有企业的竞争,转向民营经济更为集中的服务业领域。

 

    一方面是国有企业在传统领域仍然占据主导地位,坚持国有企业的主导地位,就必须加强和巩固国有企业的发展,就仍然需要依靠传统经济(制造业),一带一路是中国寻找承接传统经济的重要举措;另一方面大多数国家在向服务业发展转变的过程中,都经历了经济增速的显著放缓,因此中国从实质上想要大力发展服务业,可能就需要接受经济增速回落,这可能需要一系列社会规划的调整。

 

    对比中美两国在传统经济领域,中国制造业成本不仅高于东南亚、南亚、东欧,并且达到美国制造业成本的90%以上,珠三角、长三角更是达到95%,中国制造业成本竞争力正面临压力。2004-2018年,中国的年均工资增长率一直处于10%-30%。生产率方面,虽然美国装备制造业的工资是中国的6-7倍,但劳动生产率也是中国的6倍以上,两者相抵,中国装备制造业的综合成本并不具备太大优势??銮?,随着智能制造的发展,美国汽车、高端精密仪器等产业效率会提高40%。这是中国面临外部压力的情况下选择更加开放服务业的原因之一!

 

    中国经济结构长期以来是以制造业为主菜,金融服务业为点心;而美国经济结构在2008年之前是金融、服务业为主,制造业为辅。目前来看,中国制造业遭遇人口红利、中等收入陷阱、投资效率下降、技术瓶颈等四大?;?!在制造业利空未出清前,经济重心逐渐向服务业倾斜成为趋势,但制造业依然是中国经济的基石,是无法舍弃的。这就造成了新领域的制造业未崛起,服务业也并未完全放开的尴尬时期,特朗普却带着一脸怨气杀了过来!以贸易为引,既要遏制中国高端制造业的发展,又要中国赶快开放金融和服务业市??!因为美国经济现在也很尴尬,过度繁荣的金融服务业不断制造泡沫,美元霸权地位岌岌可危,而制造业回流又遭遇中国的挑战。2010年中国制造业产值就已经超过美国跃居世界第一,美国让出了占据一个多世纪的产值龙头地位(未考虑欧盟整体产值),而美国“制造业回流”必然绕不开中国。最近几年,美国制造业明显复苏,装备制造业反弹幅度甚至超过德国。在美国政府的推动下,美国出现了明显的制造业回流趋势。苹果、卡特彼勒、福特汽车、英特尔、星巴克等公司或将生产线迁至美国,或向美国本土的生产研发砸以重金。而中国以华为为首的硬科技企业开始在高端装备领域挑战美国。孟晚舟被捕引渡只是中美爆发全面冲突的冰山一角..........


   
    中美在蜜月期,一个用心做制造业,一个玩金融服务,互补优势明显!而争斗时期,一个既不想放弃制造业也不想完全放开金融服务业,另一个既想重拾制造业又不想放弃金融服务业!从互补到冲突,两国在这个问题上都有矛盾和冲突。“走别人的路,让别人无路可走”恐怕是接下来十几年中美两国之间最真实的写照。中美两国从意识形态上早已貌合神离,从务实角度看又不得不假言欢笑!不得不说,日子还得过。中美若不能携手前行,全世界都会鸡飞狗跳!所以长期来看中美将在“精神分裂”中继续手牵手蹒跚前行!

 

    中美的贸易摩擦将是一场长期的持久战,当下一方面美国可能也越来越意识到贸易逆差虽然与中国的结构调整息息相关,但结构调整又决定于中国是否真正加强和维护市场机制与中国独特的经济发展思路,迫于贸易摩擦对中美两国的经济甚至全球经济正在产生负面影响,仍然可能会先达成一个框架;另一方面,美国也明白如果看不到中国市场机制的建立,理清市场和政府的关系,协议对改善美国企业在中国的境况可能作用甚微。因此这场中美的贸易争端可能会在未来很长时间时时牵动市场的心。(仅供参考)

非常棒 不错哦 还行吧 一般般 我不同意你的观点
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